"جي آي بي كابيتال" مستشار مالي لـ "تبريد السعودية" في عملية الطرح الخاص لأسهمها

قامت جي آي بي كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك الخليج الدولي (“GIB”) بإتمام طرح خاص لشركة تبريد السعودية ("تبريد السعودية" و"الشركة") لنسبة 22.8% من أسهم الشركة لصالح صندوق آي دي بي للبنية الأساسية II ("الصندوق") في ابريل 2018.

المستثمرون الرئيسيون في الصندوق هم: البنك الإسلامي للتنمية ("IDB")، وصندوق الاستثمارات العامة ("PIF")، والمؤسسة العامة للتقاعد، حكومة مملكة البحرين، حكومة بروناي. كما أن للصندوق استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى عدد من دول جنوب آسيا. ويتماشى الاستثمار في تبريد السعودية مع استراتيجية الاستثمار للصندوق. وقد أتمت شركة أسما كابيتال، مدير الصندوق، العناية الواجبة اللازمة لعملية الاستثمار نيابة عن الصندوق.

وشركة تبريد السعودية هي شركة رائدة في مجال تصميم أنظمة التبريد في المملكة العربية السعودية مقرها الرئيسي في مدينة الخبر. لدى الشركة عدد من المساهمين ذوي خبرات كبيرة في المنطقة ومنهم أكوا القابضة، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد الإمارات)، ومجموعة المطلق، وشركة لاما القابضة.

وتقوم الشركة بالتطوير والاستثمار في مجال التبريد الواسع النطاق، وتوفير عقود مرنة طويلة الأجل لتوفير التبريد لعدد من العملاء. وفي الوقت الحاضر، تستثمر وتطور الشركة عددا من أنظمة التبريد لكل من مطار الملك خالد الدولي، وشركة جبل عمر للتطوير، وأرامكو السعودية. وتقدم الشركة عقود الصيانة والتشغيل لأنظمة التبريد في مدينة الملك عبدالله المالية. كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لعقود الشركة حاليا حوالي 222,000 طن من التبريد، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وقد علق الأستاذ أسامة محمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال على هذا الاستثمار قائلاً "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم بمساعدة شركة رائدة في مجال تبريد المناطق مثل تبريد السعودية فيما يتعلق بالطرح الخاص لأسهمها. وفي ظل وجود مؤسسات حكومية في المملكة كمستثمرين أساسيين في الشركة، يعد اهتمام الصندوق بالاستثمار في الشركة دليلاً على قوة ومتانة الخطط المستقبلية لها. وتواصل جي آي بي كابيتال التزامها بتقديم الاستشارات المالية في المملكة العربية السعودية وتفخر بتوفير خدمات مميزة لعملائها بما يحقق مصلحة كافة الأطراف المشاركة ويدعم النمو المحلي في كافة القطاعات".

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت جي آي بي كابيتال بالعديد من عمليات الطرح والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار ريال سعودي (1.75 مليار دولار أمريكي) في العديد من القطاعات كما قدم استشاراته لطروحات ضمن أسواق رأس المال السعودية تجاوزت قيمتها 19 مليار ريال سعودي (5 مليار دولار أمريكي).

وقد تم تأسيس جي آي بي كابيتال في عام 2008 كشركة مملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي للقيام بأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. وتعتبر جي آي كابيتال شركة رائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم منتجات وخدمات مالية مميزة لعملائها تشمل إدارة الأصول، الاكتتابات العامة، والطروحات الخاصة، والاندماجات والاستحواذات، واصدارات الصكوك والسندات بالإضافة إلى استشارات التمويل.