بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات قيمتها ملياري ريـال سعودي وحجم الاكتتاب يتجاوز المبلغ المستهدف

أعلن بنك الخليج الدولي (الحاصل على تصنيف ائتماني للعملة الاجنبية بدرجة A من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ودرجة A3 للاصدارات الممتازة غير المضمونة من موديز) عن نجاح إصداره  لسندات بسعر فائدة متغيرة قيمتها ملياري ريـال سعودي ومدتها خمس سنوات. وتم إغلاق الاصدار يوم  18 ابريل  2016متضمنة  سعر فائدة بلغ 140 نقطة اساس فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والمعروف بالـ"سيبور" لثلاثة أشهر.

ويعتبر بنك الخليج الدولي هو أول المؤسسات المالية الذي قام بإصدار بالعملة المحلية السعودية  منذ سبتمبر 2015، ولقد تم تغطية الإصدار بما يزيد عن القيمة المستهدفة مما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية.

وقد تم الإعلان عن السعر الإرشادي لهذه السندات يوم الاثنين الموافق 11ابريل 2016، ونتج عن ذلك إقبال جيد من قبل المستثمرين، الأمر الذي أتاح للبنك الإصدار ضمن حيز السعر الإرشادي ليبلغ 140 نقطة اساس فوق "سيبور" الثلاثة أشهر. وحقق الإصدار التنويع المستهدف في نوعية المستثمرين والتي تضمنت بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية وشركات وجهات حكومية وشركات استثمارية في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له على هذا الاصدار، قال السيد عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي:"نحن مسرورون للغاية بإكتمال هذا الاصدار بسعر مناسب للبنك و المستثمرين. و يعكس الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة متنوعة من المؤسسات المعروفة  ثقة المستثمرين الكبيرة بالقوة المالية التي يتمتع بها البنك ووضعه الرائد في القطاع المصرفي الخليجي".

وأضاف السيد الحليسي: "إن هذا الاصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع مصادر تمويله من خلال هياكل تمويل مختلفة تمكنه من الحصول على التمويل بالتكلفة المناسبة".

وقام جي آي بي كابيتال بدور المنسق الرئيسي للإصدار، كما قام بإدارة الاصدار وسجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من شركة جي آي بي كابيتال وشركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال .

ويعد بنك الخليج الدولي، الذي يمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، من أبرز مصارف الشرق الأوسط. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الإحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول وأدوات سوق المال وترتيب الاكتتابات العامة والخاصة ودمج الشركات وإدارة إصدار الصكوك والسندات والأعمال المصرفية المتوافقة والشريعة الاسلامية إلى جانب مصرفية الأفراد.

و تعتبر شركة جي آي بي كابيتال شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي يتم تصميمها لتوفير حلول مبتكرة ومخصصة في مجال التمويل والاستثمار للعملاء والخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك اكتتاب الأسهم العامة والخاصة، وعمليات الدمج، والبيع والتملك، والخصخصة، ومنتجات وخدمات سوق رأس المال والديون، والإستشارات الإستراتيجية للديون وإدارة الأصول.