بنك الخليج الدولي يصدر بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل

أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب عن نجاحه بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات في تاريخ 5 يونيو 2024 ؛ وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، حيث حظي الإصدار بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

 
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي، مما مكن البنك من خفض الهامش إلى 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وبمعدل فائدة بلغ 5.75%.  ويمثل هذا واحداً من أقل الهوامش التي حققها بنك الخليج الدولي حتى الآن، ما يدل على قوة المركز الائتماني وثقة السوق في بنك الخليج الدولي واستراتيجيته.

 
إضافةً إلى ذلك، فقد تميز الاكتتاب بتنوع كبير للمستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث تم تغطية ما يقارب 50% من الاصدار من قبل مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حظي الطرح بمشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين بما فيهم مصارف وصناديق استثمارية دولية، بنوك خاصة، وشركات تأمين. وستمكن عائدات الإصدار بنك الخليج الدولي من دعم توسعة أعماله والحفاظ على مصادر تمويل مثالية ومتنوعة.

 
وكان من بين المديرين الرئيسيين والمديرين المشاركين في الطرح سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كوكلاء بيع، ومديري اكتتاب وبنوك مستلمة. كما عمل بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي.