معلومات عن شركة جي آي بي كابيتال
يعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز البنوك في المنطقة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يعمل في أسواق رأس المال في منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ ما يقرب من عقدين من خلال مكاتب في الرياض والبحرين وأبوظبي. وتشمل التعاملات التي نفذها البنك عمليات الطرح العام الأولي، والمبيعات الخاصة للأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإصدارات أسواق الدين (الإسلامية والتقليدية)، والإقراض المشترك، وإعادة هيكلة الديون، والاستشارات الاستراتيجية. في عام 2008، أسس بنك الخليج الدولي شركة جي آي بي كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وذلك كجزء من التزامه المستمر بالتميز بين أقرانه من المؤسسات المصرفية الاستثمارية في منطقة الخليج.
ارتبط اسم بنك الخليج الدولي بأكثر الصفقات المصرفية المرموقة في المنطقة. في عام 2003، لعب بنك الخليج الدولي دور المستشار المالي الحصري لشركة الاتصالات السعودية لطرحها الأولي العام الذي بلغت قيمته 4.08 مليار دولار، وهو أكبر اكتتاب عام في تاريخ أسواق رأس المال السعودية حتى عام 2014، عندما شاركت شركة جي آي بي كابيتال مع البنك الأهلي التجاري في تقديم المشورة حول الطرح العام الأولي للأخير والذي بلغت قيمته 6 مليارات دولار. حتى عام 2019، كان الطرح العام الأولي لأسهم البنك الأهلي التجاري هو الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط، بالاضافة الى كونه ثاني أكبر طرح على مستوى العالم في 2014.
كما تقدم شركة جي آي بي كابيتال خدمات استشارية شاملة للديون. واستناداً إلى المتطلبات الخاصة بالعملاء، تقوم الشركة بالمساعدة في وضع إستراتيجية دين مناسبة لتوفير حلول تمويل مثالية من خلال الحفاظ على أهداف التمويل الرئيسية للعميل. وتشمل خدمات الدعم ما يلي:
- ترتيب التمويل بالدين: جمع التمويلات بالدين وفقاً للمتطلبات المحددة للعملاء.
- إعادة هيكلة الميزانية العمومية: العمل على تعزيز الميزانية العمومية للعملاء لدعم النمو المستقبلي، ومعالجة عدم تطابق الموجودات/المطلوبات، وإعادة هيكلة المطلوبات المالية لتتطابق مع التدفقات النقدية المتوقعة.
- استشارات تمويل عمليات الاستحواذ: توفير الدعم في عمليات الدمج والاستحواذ لتحقيق هيكل التمويل الأكثر فعالية.
- استشارات تمويل الشركات: تقديم الاستشارات بشأن الأهداف الاستراتيجية والمعاملات، سواء كانت أعمال بيع أو شراء أو استثمار، أو السعي للحصول على تمويل عن طريق التمويل بالدين أو إصدار الأسهم الخاصة أو عبر الأسواق العامة.
- استشارات تمويل المشاريع: تقديم الاستشارات بشأن خيارات التمويل وذلك لمشاريع محددة سواء كان ذلك بدعم من راعي للمشروع أو بدون ذلك.
وعلى صعيد أسواق الدين الرأسمالية، تمتلك شركة جي آي بي كابيتال خبرة رائدة في السوق في تنفيذ بيع وشراء السندات المحلية والخارجية، والصكوك، ورأس المال المختلط، ومعاملات التوريق. قاعدة التوزيع الخاصة بشركة جي آي بي كابيتال لا مثيل لها في الشرق الأوسط، إذ توفر تغطية شاملة للمستثمرين من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص)، فضلاً عن الانتشار الدولي في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
أصبحت شركة جي آي بي كابيتال الخيار المفضل إقليمياً في مجال تسجيل طلبات الاكتتاب للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة بتنفيذ اكتتابات، حيث تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في إصدار السندات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012، حيث استطاعت جمع 4.25 مليار دولار أمريكي في ثلاثة إصدارات متتالية لمملكة البحرين و2.75 مليار دولار من خلال إصدارين للبنك الإسلامي للتنمية.
كما تقدم شركة جي آي بي كابيتال خدمات استشارية في مجال التقييم، وتمتلك قدرات هيكلة إسلامية حائزة على جوائز، وتوفر المشورة للعملاء من الشركات التي تسعى إلى الحصول وإعادة هيكلة الديون المتوافقة مع الشريعة، والمشاركة بنشاط في سوق الصكوك. وقد عملنا كمدير رئيسي مشترك في العديد من الصفقات المفصلية في السوق، كما شاركنا في الاكتتابات الأولية العامة للكيانات المتوافقة مع الشريعة كضامن للسندات ومدير رئيسي.
لمزيد من المعلومات حول شركة جي آي بي كابيتال، يرجى زيارة جي آي بي كابيتال.
